Met name in het mkb is de CRM-oplossing de backbone van veel bedrijven. Maar opvallend genoeg loggen steeds minder medewerkers dagelijks in. Niet omdat CRM minder belangrijk is, maar omdat het zwaartepunt van communicatie verschuift naar andere kanalen, vooral Microsoft Teams en SharePoint. Tijd om letterlijk en figuurlijk de verbinding te leggen!
Veelheid aan tools
Je herkent het vast: wéér een melding in Teams, een nieuw document in SharePoint en een taak in de CRM-oplossing die nog openstaat. De hoeveelheid tools waarmee je werkt, maakt samenwerken niet per se eenvoudiger.
Hoe werk je toch op een slimmere manier samen, zonder dat je het overzicht kwijtraakt? De oplossing is het koppelen van de juiste tools. Steeds meer organisaties werken met Teams als belangrijkste interne communicatietool. Dus waarom zou je jouw CRM-oplossing niet direct integreren met die plek waar iedereen toch al samenwerkt? Met die gedachte ontwikkelden we een module die Aurea CRM verbindt met Microsoft Teams.
Aurea CRM + Microsoft Teams = beter samenwerken
Door de combinatie van deze twee tools scheppen we orde in de chaos. Zodra er wijzigingen zijn in een ticket of opportunity binnen de CRM-oplossing, kan je automatisch een Teams-chat starten met alle betrokkenen – van accountmanager tot projectleider.
Neem het voorbeeld dat een activiteit over de datum heen gaat. Je kunt Aurea CRM zo inrichten dat de verantwoordelijke medewerker automatisch een bericht in Teams krijgt. Daarin staat bijvoorbeeld: “Je hebt deze taak nog niet opgevolgd. Klik hier om het direct af te handelen.”
De koppeling werkt bovendien twee kanten op: chats uit Teams kun je direct aan een record in Aurea CRM koppelen. Door simpelweg een tag als @CRM te gebruiken, leg je het gesprek automatisch vast bij de juiste klant, opportunity of het juiste project.
Deze aanpak versterkt je 360-graden klantbeeld: alle communicatie blijft bewaard bij het juiste onderwerp. Geen losse notities meer, maar één compleet overzicht.
Handig voor onderweg
De integratie is vooral handig voor sales- en serviceteams die veel onderweg zijn. Zij hoeven niet meer continu in te loggen in hun CRM-systeem om te weten wat er speelt. Ze krijgen gewoon een Teams-bericht met alle relevante informatie en kunnen direct reageren. Zo houden ze de snelheid erin en blijft iedereen aangehaakt, zonder de bekende ‘toolmoeheid’.
Ook SharePoint integreren met CRM
Maar er is meer. Veel organisaties slaan hun documenten nog op in de CRM-oplossing, maar daar is het systeem eigenlijk niet voor bedoeld. CRM is geen documentmanagementsysteem; toch zien we vaak dat bedrijven bestanden uploaden in CRM, waardoor databases vol raken en data dubbel worden opgeslagen.
Ook dit fenomeen lossen we op door middel van een integratie: een koppeling van Aurea CRM met SharePoint. Gebruikers kunnen daarmee eenvoudig zogeheten deeplinks vanuit SharePoint toevoegen aan records in Aurea CRM. Het document blijft staan op SharePoint, maar is wel relationeel gekoppeld aan een klant, offerte of project.
Dat is de perfecte combinatie: je behoudt de structuur en context van CRM, maar werkt in documenten waar ze thuishoren: op SharePoint. Je kunt er tegelijk in werken, versies bijhouden en direct vanuit Aurea CRM openen. Geen gedoe met dubbele opslag of verouderde bestanden.
Orde in de berichtenstroom
De koppelingen met Teams en SharePoint zijn ontwikkeld op basis van het Microsoft Azure-platform en vormen onze eigen uitbreiding op de bestaande Aurea CRM-omgeving. Als partner blijven we Aurea continu verbeteren met praktische oplossingen die passen bij de manier waarop mensen écht samenwerken.
Deze integraties brengen orde in de dagelijkse stroom aan berichten en documenten, doordat CRM-informatie direct op de juiste plek in Teams zichtbaar wordt. Het resultaat: minder losse mailtjes, minder gemiste taken en vooral een veel strakkere samenwerking.
